בתחילת המלחמה עם סין עשה הממשל פעולות נרחבות בתוך יפן. תקנות הצנזורה הוחמרו, וכל פרסום הנוגע לצבא, לכלכלה או למדיניות החוץ חויב באישור מוקדם. בדצמבר 1937 הוקם משרד ההסברה, שתפקידו היה פיקוח על כלי התקשורת. באוגוסט 1938 הוקמה "התנועה להתגייסות רוחנית" בעידוד הממשלה, וזו הפיקה כנסים ועצרות, תכניות רדיו וסרטים על מנת לגבש את תמיכת הציבור במלחמה. ע"פ מכונת התעמולה, המלחמה היתה "מלחמת קודש" שכוונה נגד צ'אנג קאי-שק, הבובה של הקולוניאליזם המערבי והקומוניזם הרוסי, ולא חלילה נגד סין. יפן, כך הוסבר לציבור, נלחמת למען סין, על מנת לסייע לה להשתחרר מעול המערב. אזרחי יפן לא שמעו ולא ידעו דבר על הפשעים נגד האנושות שביצע הצבא שלהם על אדמת סין.
גורמים בתוך יפן הצדיקו את ההקרבה של
היפנים האמיצים בשדה הקרב בכך שהעולם צועד לכיוון של גושי מדינות אזוריים, ולכן יש
לאחד את מזרח אסיה לגוש אחיד ויפן בראשו, לטובתן של כל מדינות האזור. מערכת החינוך
הדגישה את קדושת הקיסר ואת עליונותם של היפנים על שאר העמים ואת מגרעות
האינדיבידואליזם המערבי, אשר חסרונו ביפן הוא מקור כוחה.
המלחמה עלתה ליפן הון תועפות. ההוצאות
על שלושת חודשי הלחימה הראשונים הסתכמו ב-2.5 מיליארד ין - כמו כל התקציב של אותה
שנה. הממשלה גייסה כסף באג"ח ומיסים, אך נחוץ היה שינוי מהותי בכלכלה היפנית
על מנת לממן פעילות צבאית ענפה לאורך זמן. ע"פ המלצת צוות מוחות, עשתה הממשלה
צעדים לארגון המשק על בסיס תכנון מרכזי, שירסן את תוצאותיו השליליות של הקפיטליזם.
בינואר 1938 הוקם משרד הסעד ונחקק חוק ביטוח בריאות לאומי, ובמרץ אותה שנה אישר
הפרלמנט את "חוק הגיוס הלאומי", שנתן לממשלה יד רחבה להעביר את כלל המשק
לכלכלת מלחמה.
בנובמבר 1938, לאחר חתימת הסכם תרבות
עם גרמניה הנאצית ובהשפעת הרטוריקה הנאצית, הכריז רה"מ היפני על כינון סדר
חדש במזרח אסיה, שיתבסס על שיתוף פעולה של יפן, מנצ'וקואו וסין. וַּאנג
ג'ינגוֵּיי, סגנו של צ'אנג קאי-שק, ערק לצד היפנים, וב-1940 הוקמה "הרפובליקה
הסינית", מדינת-חסות בראשותו בשטח היפני הכבוש. משטר בובות זה נתן לגיטימציה
לנוכחות היפנית בסין.
היטלר ראה ביפן גורם שיכול להרתיע את
ברה"מ ואת מעצמות המערב כאחד, והציע לה ברית צבאית כוללת, אך יפן חששה מכניסה
למלחמה נרחבת, ולכן היססה. בראותו את ההיסוס היפני, שינה היטלר את מדיניותו וחתם
עם ברה"מ על חוזה אי-התקפה באוגוסט 1939. היפנים נדהמו מהפרה זו של הסכם
האנטי-קומינטרן עליו חתמו המדינות שלוש שנים לפני כן. חוזה זה היה האור הירוק
לפתיחת מלחמת העולם השניה באירופה.
המושבות המערביות במזרח אסיה נותרו
כמעט ללא הגנה, בזמן שמדינות הציר ובעלות הברית החלו להילחם על אדמת אירופה. היתה
זו הזדמנות פז ליפן להשתלט על שטחים נרחבים נוספים, עשירים במחצבים ומשאבים שהיו
נחוצים למכונת המלחמה. במיוחד משכה את ליבה אינדונזיה (איי הודו ההולנדית), העשירה
בנפט, ומלאיה הבריטית, העשירה בגומי ועפרות ברזל. המעצמה היחידה שהיתה פנויה למנוע
את ההתפשטות היתה ארה"ב, כל עוד לא הצטרפה למלחמה. האיים הפיליפינים היו
מושבה אמריקאית, ולארה"ב היה אינטרס לשמר את הסטטוס קוו הקולוניאלי באסיה,
לטובת קיומה של בעלת בריתה בריטניה.
ארה"ב האמינה כי איום צבאי
וסנקציות כלכליות יצליחו להרתיע את יפן מהשתלטות על המושבות האירופאיות. כאשר כבשו
היפנים בפברואר 1939 את האי היינאן שבדרום סין, והתקרבו מאוד לסינגפור והונג-קונג,
ביטלה ארה"ב את חוזה הסחר והידידות עם יפן, וכל עסקה עם יפן הצריכה מעתה
אישור מיוחד. ביולי 1940, כאשר גברה הסכנה שיפן תשתלט על דרום-מזרח אסיה, העבירה
ארה"ב את הצי הפסיפי שלה מסן-דייגו לבסיס פרל-הרבור בהונולולו, ושיגרה כוחות
לתגבור חיל-המצב שלה בפיליפינים. לאט אבל בטוח, ארה"ב עברה ממדינה נייטרלית
לכזו המתכוננת למלחמה. הממשל האמריקאי חוקק חוק שאיפשר לנשיא לאסור על ייצוא
למדינות מסוימות מטעמי בטחון לאומי, והנשיא רוזוולט הטיל אמברגו על יפן. גרוטאות
ברזל ודלק מטוסים שקנתה יפן מארה"ב היו חיוניים לכושר הלחימה של צבאה.
יפן לא נרתעה, ובמקום לעצור את
התפשטותה הטריטוריאלית, התקרבה אל מדינות הציר. באוגוסט 1940 חתמה יפן על הסכם עם
ממשל וישי שאיפשר לה לעשות שימוש בנמלים ושדות תעופה בצפון הודו-סין. מהלך זה נועד
לאגף את כוחותיו של צ'אנג מדרום, אך היה גם קרש קפיצה להשתלטות על הודו-סין
ודרום-מזרח אסיה. בספטמבר חתם השגריר היפני בברלין על "הברית המשולשת"
עם גרמניה ואיטליה. הברית קבעה כי אם אחת המדינות תותקף ע"י מדינה שעדיין
אינה מעורבת במלחמה, תבואנה השתיים האחרות לעזרתה. בטווח הקצר הבטיחה יפן את עצמה
מפני התקפה של ברה"מ או ארה"ב, אך בטווח הארוך היה זה צעד שגרם
לארה"ב לראות ביפן כחלק מהמחנה ההיטלראי, שאסור להתפשר עימו.
בעקבות הברית, ביקש ראש ממשלת יפן
קוֹנוֹאֶה להקים מפלגה טוטליטארית ולבסס שלטון ריכוזי סמכותי יותר ביפן. פקידי
השלטון, אשר חששו מאובדן כוחם, התנגדו להצעה. לבסוף הושגה פשרה: לא קמה מפלגה
טוטליטארית חדשה, אך המפלגות נענו לקריאת רה"מ והתפרקו. הפרלמנט לא פוזר, אך
משקלו ירד. הוא עדיין אישר כל תקציב וכל חוק, אך ללא המפלגות היה לחותמת גומי ביד
הממשלה. באוקטובר 1940 הוקם ארגון ממלכתי בשם "האגודה לסיוע לשלטון
הקיסרי", אשר הופקד על גיוס העם למאמץ המלחמתי. הפיקוח על האוכלוסיה נעשה
ע"י "אגודות שכנים", אגודות של 10-15 משפחות המתגוררות באותו אזור.
האגודות אורגנו ע"י משרד הפנים, וההשתייכות אליהן היתה חובה מ-1940. הן עסקו
באיסוף תרומות, מכירת אגרות-חוב ממשלתיות, תרגילי הג"א, חלוקת מצרכים קצובים,
עריכת טקסי פרידה למתגייסים, ניחום משפחות שכולות, הפצת הודעות רשמיות וסיוע
למשטרה בהתחקות אחר חשודים.
בעקבות גרמניה, ביקשה גם יפן להגיע
להידברות עם ברה"מ. באפריל 1941 חתם שר החוץ היפני מצוּאוֹקָה במוסקבה על
חוזה נייטרליות בין המדינות, בדומה לחוזה ריבנטרופ-מולוטוב. החוזה איפשר ליפן
להמשיך להתפשט לכיוון דרום ללא חשש מהתערבות סובייטית, ולברה"מ ניתן שקט
במזרח שאיפשר לה לרכז את מאמציה בהכנות למלחמה עם גרמניה.
לאחר מבצע ברברוסה והדהירה הגרמנית
לכיוון מוסקבה, ביקש היטלר מהיפנים להצטרף למלחמה לצידו ולתקוף את ברה"מ
ממזרח, על מנת שיתישו את הסובייטים לכדי כניעה. שר החוץ מצואוקה המליץ לקבל את
הצעתו של היטלר, אך קונואה ושר הצבא טוג'ו התנגדו לכך, מתוך חשש שמלחמה יבשתית
שניה תקשה על יפן יתר על המידה. קונואה הקים ממשלה חדשה ללא מצואוקה על מנת לנטרל
את עמדתו. המרגל ריכארד זוֹרגֶה, אשר התחזה לעיתונאי גרמני בטוקיו, דיווח
לסובייטים שיפן מעדיפה להמשיך בהתפשטות דרומה על פני הסתבכות בקרבות מיותרים
בסיביר, וסטאלין העביר גייסות מגבול מנצ'וריה לחזית המערבית. זורגה נתפס באוקטובר
1941, אך מכיוון שיפן לא היתה במלחמה עם ברית המועצות לא ניתן היה להאשים אותו
בריגול למען האויב. לבסוף הוא ועוזרו היפני הורשעו בהפרת החוק לשמירת שלום הציבור,
נידונו למוות והוצאו להורג בנובמבר 1944.
ביולי 1941 שיגרה יפן 50,000 חיילים
לדרום הודו-סין, והתגובה האמריקאית היתה חריפה - חרם מלא על יפן, איסור מסחר איתה
והקפאת הנכסים היפניים באמריקה. בריטניה וממשלת הולנד הגולה הצטרפו לחרם. תגובה זו
חיזקה את הנצים ביפן, ובראשם שר הצבא טוֹג'וֹ הידֶקי, שטענו כי מלחמה עם
ארה"ב היא בלתי-נמנעת. ארה"ב הולכת ומתחזקת, בעוד עתודות הנפט של יפן
הולכות ומידלדלות מיום ליום, ולפיכך עדיף לצאת למלחמה מוקדם ככל האפשר.
רה"מ היפני קונואה הציע להיפגש עם
רוזוולט בהוואי על מנת להפיג את המתיחות, אך הנשיא האמריקאי חשש ממלכודת יפנית
ודחה את ההצעה. כאשר נוכח קונואה באוקטובר 1941 שאפסו סיכוייו לבטל את החרם
האמריקאי או לבלום את הצבא, התפטר והמליץ לקיסר למנות את שר הצבא טוג'ו ליורשו,
כאזהרה אחרונה לארה"ב לפני פרוץ מלחמה. כראש ממשלה, טוג'ו הציע לאמריקאים
באמצעות שגרירו בוושינגטון כי היפנים ייסוגו מהודו-סין ויתחייבו לא לפלוש למושבות
המערביות באזור, תמורת ביטול החרם והסרת האמברגו.
ממשל רוזוולט ראה בהצעה היפנית סימן של
התקפלות, וניסה לסחוט מיפן ויתורים נוספים. ב-26 בנובמבר 1941 מסר מזכיר המדינה
האמריקאי הַאל איגרת ליפן, בה הודיע כי החרם על יפן יבוטל לאחר שתיסוג לא רק
מהודו-סין, אלא מכל שטחי סין, כולל מנצ'וריה. האמריקאים ידעו כי הם מסתכנים
במלחמה, אך הדרג הצבאי האמריקאי זלזל בכוחו של הצבא היפני למול עוצמתה של מעצמה
כמו ארצות הברית. ביפן התקבלה "איגרת האל" כסטירת לחי מצלצלת. הדרישה
החדשה היתה לחלוטין לא-מקובלת על הצבא, והדבר סתם את הגולל על כל מאמץ דיפלומטי
לפתור את הסכסוך. חמישה ימים לאחר קבלת האיגרת, ב-1 בדצמבר 1941, התכנסה ממשלת יפן
בנוכחות הקיסר והחליטה להכריז מלחמה על ארה"ב ובריטניה.